Lupta pentru un proiect de lege care vizeaza taxele cardului de credit pune companiile de plata in fata comerciantilor cu amanuntul

Un impuls bipartizan de la Washington pentru a reduce taxele cardurilor de credit ii pune pe comerciantii cu amanuntul impotriva procesatorilor de plati din retea – si ambele parti lucreaza din greu pentru a atrage atentia consumatorilor.

Legea privind concurenta cardurilor de credit a fost reintrodusa luna trecuta atat in ​​Camera, cat si in Senat, dupa ce nu a fost adusa la vot in nicio camera in timpul Congresului anterior.

Masura urmareste sa stimuleze concurenta pentru retelele de procesare a cardurilor de credit, solicitand bancilor mari sa permita ca cel putin o retea care nu este Visa sau Mastercard sa fie utilizata pentru cardurile lor. Acest lucru le-ar oferi comerciantilor care platesc comisioane interbancare o alegere pe care altfel o au rar. 

Amazon, Best Buy, Kroger, Shopify, Target si Walmart se numara printre cei aproape 2.000 de retaileri, platforme si intreprinderi mici care indeamna parlamentarii sa adopte proiectul de lege. Comerciantii cu amanuntul care sustin legislatia sustin ca costurile de procesare a cardurilor de credit dauneaza consumatorilor prin cresterea costurilor afacerii si, la randul lor, pretul platit de cumparatori la casa.

Pe de alta parte a luptei, retelele majore de procesare a cardurilor de credit, cum ar fi Visa, Mastercard, Discover si Capital One, spun ca factura va afecta de fapt consumatorii prin diminuarea programelor populare de recompense ale cardurilor de credit si reducerea protectiei impotriva fraudei.

Sprijinul bipartizan pentru proiectul de lege a crescut de cand a fost introdus anul trecut. Deocamdata, nu este programat niciun vot asupra masurii in nicio camera a Congresului, dar exista indicii ca un vot ar putea avea loc pana la sfarsitul anului.

Doug Kantor, membru al comitetului executiv al Coalitiei pentru Plati pentru Comercianti, ramane „optimist” ca Legea privind concurenta cardurilor de credit ar putea ajunge la un moment dat ca un amendament atasat unei legi mai mari.

„Este timpul sa injectam concurenta reala pe piata retelei de carduri de credit, care este dominata de duopolul Visa-Mastercard”, a declarat senatorul Dick Durbin, dez., intr-o declaratie pentru CNBC. El este un sponsor al proiectului de lege si unul dintre cei mai sinceri sustinatori ai acestuia.

Visa si Mastercard reprezinta 80% din volumul total al cardurilor de credit, conform datelor din Nilson Report, o publicatie care urmareste industria globala de plati. Durbin spune ca legislatia „ar ajuta la reducerea taxelor de trecere si la reducerea costurilor pentru comerciantii de pe Main Street si clientii acestora”.

Taxele de trecere sunt adesea incluse in pretul pe care consumatorii il platesc pentru bunuri si servicii si s-au mai mult decat dublat in ultimul deceniu, atingand un record de 160,7 miliarde de dolari in 2022, potrivit Raportului Nilson. In medie, comisioanele de glisare a cardului de credit din SUA reprezinta 2,24% dintr-o tranzactie, conform Coalitiei pentru Plati pentru Comercianti. De aceea, unele companii adauga o suprataxa la facturi pentru clientii care platesc cu carduri de debit sau de credit pentru a incuraja tranzactiile cu numerar. 

Noua legislatie ar cere bancilor cu active de peste 100 de miliarde de dolari sa ofere clientilor posibilitatea de a alege dintre cel putin doua retele de plata diferite pentru a procesa tranzactiile cu cardul de credit. Proiectul de lege prevede, de asemenea, ca Visa si Mastercard pot lua in considerare doar una dintre optiuni ca o modalitate de a preveni ca cele mai mari doua retele sa fie singurele optiuni oferite comerciantilor. 

„Taxele de schimb sunt efectiv atacuri asupra comertului”, a spus presedintele Shopify, Harley Finkelstein. „Am inceput sa observam ca aceste taxe au continuat sa urce si sa urce si sa urce si am simtit ca ceva s-a intamplat”.

Platforma de comert electronic cunoscuta pentru ca ajuta companiile sa-si creeze propriile magazine digitale personalizate, opereaza in 175 de tari din intreaga lume. „Fata de orice alta tara in care isi desfasoara activitatea Shopify, comisioanele interbancare sunt cele mai mari din America”, a spus Finkelstein.

Platformele mai mari si comerciantii cu amanuntul precum Amazon, Shopify si Walmart, precum si procesatorii de plati precum Capital One, Discover si Visa, finanteaza eforturile de a trece sau de a bloca aceasta factura. In total, 26 de organizatii au mentionat Legea privind concurenta cardurilor de credit pe nume in rapoartele lor de lobby din primul trimestru din 2023, care au fost depuse inainte ca legislatia sa fie reintrodusa luna trecuta, conform datelor de la Open Secrets, un grup nonprofit care urmareste datele privind finantarea campaniei si lobby-ul. . 

Electronic Payments Coalition, un grup care reprezinta bancile mari, uniunile de credit, bancile comunitare si retelele de carduri de plata, a declarat ca legislatia „ar adauga miliarde de dolari la veniturile de jos ale mega-retailerii in fiecare an, eliminand in acelasi timp aproape toata finantarea care se indreapta catre creditul popular. cardurile recompenseaza programele, slabesc protectia securitatii cibernetice si reduc accesul la credit”, intr-o postare din 9 iunie pe site-ul sau. 

CNBC a contactat principalii procesatori de carduri de credit, inclusiv Visa, American Express, Discover si Capital One. Toti au refuzat sa comenteze sau ne-au indrumat catre Electronic Payments Coalition. Mastercard nu a oferit un raspuns, in ciuda incercarilor multiple ale CNBC de a obtine unul.

Actiunile Visa si Mastercard au crescut cu peste 12% fiecare in acest an, la inchiderea de vineri.

„Veniturile din schimburi se vor seca”, potrivit Aaron Stetter, directorul executiv al Electronic Payments Coalition. 

Stetter descrie factura ca fiind o „momeala si un comutator care dauneaza consumatorilor”, deoarece „in cele din urma da luarea deciziilor despre unde va fi directionata tranzactia catre comerciant” in loc de emitentul cardului sau consumatorul. 

Oponentii spun ca proiectul de lege induce in eroare consumatorii care ar putea crede ca cardul lor de credit Mastercard sau Visa este procesat prin reteaua Visa, dar ar putea ajunge sa fie directionat printr-o retea separata mai ieftina, cu mai putine protectie impotriva fraudei si cu putine sau deloc programe de recompense pentru clienti, potrivit Stetter. .

In 2010, parlamentarii au adoptat amendamentul Durbin ca parte a Legii Dodd-Frank, care a incercat sa inaspreasca reglementarea financiara in urma crizei economice din 2008. Modificarea ar fi trebuit sa provoace un efect de economisire de scurgere, in care comerciantii ar transmite clientilor economiile din procesarea cardului de debit sub forma de preturi mai mici pentru bunurile si serviciile lor.

Dar un sondaj din 2015 realizat de Rezerva Federala Richmond a constatat ca amendamentul Durbin nu a facut nimic pentru a reduce costurile pentru consumatori si comercianti. Doar 1,2% dintre comerciantii intervievati au redus preturile, iar 11,1% au spus ca costurile de procesare a cardurilor de debit au scazut. Potrivit sondajului, aproape o treime dintre respondenti au raportat taxe si mai mari de transfer al cardului de debit. 

Brian Kelly, fondatorul blogului de calatorie The Points Guy, s-a referit la Durbin drept „seceratorul sumbru al recompenselor cardului de debit” in timpul aparitiei sale din 11 iulie la „The Exchange” de la CNBC.

„Cand a adoptat acest amendament in urma cu peste un deceniu, nu numai ca am vazut ca taxele au crescut, dar consumatorii nu au mai putut castiga recompense pe cardurile de debit”, a spus Kelly. ThePointsGuy.com este compensat de companiile de carduri de credit pentru ofertele de carduri enumerate pe site-ul sau, conform unei dezvaluiri din partea de jos a paginii web.

Dar o noua lucrare de cercetare de la firma globala de consultanta in plati CMSPI sustine ca noul proiect de lege nu va avea genul de impact groaznic despre care avertizeaza Kelly. „Este putin probabil ca recompensele cartilor de credit sa dispara pe baza marjelor actuale ale emitentilor privind recompensele si experienta de pe alte piete”, potrivit documentului CMSPI.

Aceeasi firma estimeaza, de asemenea, ca noua legislatie ar economisi comerciantilor si clientilor lor mai mult de 15 miliarde de dolari pe an in taxe de transfer. Conform noului studiu, aceste economii ar fi de aproape 70 de ori mai mari decat orice reducere asteptata a recompenselor.

Companiile incearca alte modalitati de a reduce taxele, indiferent de legislatie.

Tandym, un startup care ofera marcilor de comert electronic sansa de a crea un card de credit si de debit cu eticheta privata, similar cu cardurile de credit de marca cu amanuntul de tip big-box, abordeaza problema comisioanelor mari de interschimb prin intermediul tehnologiei.

Inainte de a fonda Tandym, CEO Jennifer Galspie-Lundstrom a lucrat la Capital One timp de sapte ani. Ea crede ca Legea privind concurenta cardurilor de credit ar dura ani si ar costa miliarde de dolari pentru a fi executata, numind-o „o scurgere masiva de resurse”. In schimb, ea a spus ca inovatia va oferi raspunsul la taxe mai mici. 

„Nu mergem pe sinele Visa, Mastercard, American Express sau Discover”, a spus ea. „Am creat in esenta o retea alternativa in care ne putem conecta direct la un comerciant.”

Taxele interbancare ale Tandym sunt de obicei cu 80% mai mici, deoarece nu utilizeaza veniturile pentru a-si finanta propriile stimulente sau programe de recompense. In schimb, Tandym ajuta intreprinderile digitale mici, cum ar fi comerciantul online de biciclete Jenson USA, sa construiasca programe de loialitate integrate cu economii.

Jenson a inceput sa ofere Tandym ca optiune de plata clientilor la inceputul acestui an. Comenzile procesate prin reteaua Tandym costa cu aproximativ 2% mai putin in comparatie cu Visa si Mastercard, potrivit directorului IT al lui Jenson, Jeff Bolkovatz. Aceste economii sunt acum folosite pentru a ajuta la finantarea unui program de recompense de 5% pentru clientii Jenson USA. 

„Practic, am transformat economiile pe care le-am obtinut utilizand Tandym si le-am dat inapoi clientului pentru a-i atrage sa-l foloseasca. Scopul este sa-i facem sa fie mai loiali”, a spus el.

Clientilor par sa le placa programul. Fiecare cumparator a plasat in medie doua comenzi si jumatate de cand Jenson USA a inceput sa ofere Tandym ca optiune de plata, a spus Bolkovatz.